一,、光學(xué)膜概述

光學(xué)膜是一種由薄的分層介質(zhì)構(gòu)成的，均勻地附著在光學(xué)器件表面的光學(xué)介質(zhì)材料,，其通過(guò)界面?zhèn)鞑ス馐鴷r(shí)光波的反射,、透射、偏振等特性來(lái)達(dá)到反射,、增透,、分光、濾光或改變光束偏振態(tài)等效果,，從而滿足人們所需的光學(xué)功能,。光學(xué)膜的基本功能分別是反射、減反射和光譜調(diào)控,，其中反射功能可使光線按不同角度折轉(zhuǎn)到空間的各個(gè)方向,，減反射功能可將光線在反射時(shí)的損耗降到最低，光譜調(diào)控功能則可以使光學(xué)系統(tǒng)中的色度進(jìn)行變換從而獲得絢麗的色彩,。

根據(jù)功能不同,，光學(xué)膜可分為反射膜、偏光片,、擴(kuò)散膜,、增亮膜和濾光片等，其中彩色濾光片,、偏光片以及擴(kuò)散膜和增亮膜所構(gòu)成的背光模組都是TFT-LCD的重要組成部分,。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

二、光學(xué)膜行業(yè)現(xiàn)狀

目前光學(xué)膜市場(chǎng)主要由美,、日,、韓和我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)主導(dǎo)，以增亮膜和擴(kuò)散膜為例,，多年來(lái)增亮膜被美國(guó)3M占據(jù)了全球一半的市場(chǎng),，而擴(kuò)散膜市場(chǎng)則被日本和韓國(guó)企業(yè)所瓜分。然而，自2015年后全球LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移,，我國(guó)大陸地區(qū)LCD產(chǎn)能極速擴(kuò)張,。

增亮膜和擴(kuò)散膜是光學(xué)膜中的重要品類，也是組成LCD背光模組的核心材料,，二者共占背光模組成本的35%,，因此隨著LCD產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)大陸遷移，上下游企業(yè)為進(jìn)一步節(jié)約成本,，相關(guān)配套產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈也將向大陸地區(qū)集中,，這預(yù)示著我國(guó)大陸地區(qū)的光學(xué)膜產(chǎn)品產(chǎn)能將顯著增加。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國(guó)光學(xué)膜市場(chǎng)深度分析及投資戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》

激智科技是中國(guó)光學(xué)膜行業(yè)龍頭企業(yè),，2020年光學(xué)膜產(chǎn)量達(dá)到11000.8萬(wàn)平方米,。斯迪克主要生產(chǎn)功能性薄膜材料，2020年產(chǎn)量也達(dá)到27151.93 萬(wàn)平方米,。長(zhǎng)陽(yáng)科技生產(chǎn)光學(xué)基膜和反射膜兩種產(chǎn)品,，2020年產(chǎn)量為1.68萬(wàn)噸和2.14萬(wàn)噸。

光學(xué)膜相關(guān)政策

由于LCD產(chǎn)業(yè)鏈向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,，國(guó)內(nèi)對(duì)于光學(xué)膜的需求量逐漸上升,，使得國(guó)內(nèi)皖維高新、裕興股份,、東材科技和航天彩虹等光學(xué)膜企業(yè)開(kāi)始逐漸擴(kuò)充產(chǎn)量,。例如皖維高新新建了700萬(wàn)平方米產(chǎn)能的PVA光學(xué)薄膜，裕興股份分別增加了2萬(wàn)噸光學(xué)用離型及保護(hù)膜和光學(xué)級(jí)聚酯基膜的產(chǎn)能,。

資料來(lái)源：公開(kāi)資料整理

三,、光學(xué)膜行業(yè)相關(guān)政策

我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)起步較晚，迄今僅二十多年的發(fā)展歷史,，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)主要集中在中低端,，與國(guó)外企業(yè)尚有一定差距。自“十二五”以來(lái),，光學(xué)膜作為新型顯示材料受到了國(guó)家多項(xiàng)政策的支持和鼓勵(lì),，同時(shí)在此期間，我國(guó)對(duì)光學(xué)膜產(chǎn)業(yè)的引導(dǎo)方向主要為提升自主研發(fā)和提升國(guó)產(chǎn)率,。

從“十三五”至今,，我國(guó)光學(xué)膜行業(yè)的發(fā)展方向不僅需要提高國(guó)產(chǎn)化率，還要向更高端化前進(jìn),，如《能源技術(shù)創(chuàng)新“十三五”規(guī)劃》提出需研發(fā)新一代光伏背板基膜材料,，在《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2019年版）》中將復(fù)合膜、偏光片列入首批應(yīng)用保險(xiǎn)補(bǔ)償試點(diǎn)工作范圍,。

資料來(lái)源：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四,、光學(xué)膜行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

光學(xué)膜的發(fā)展史中,，有相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，光學(xué)膜技術(shù)和市場(chǎng)被少數(shù)廠商所壟斷,。因此受制于技術(shù)和專利壁壘,，目前國(guó)內(nèi)的液晶面板市場(chǎng)中，上游材料的國(guó)產(chǎn)化率仍舊只有2成左右,。不過(guò)近些年來(lái),，國(guó)內(nèi)很多光學(xué)膜企業(yè)抓住液晶顯示產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展時(shí)機(jī)，通過(guò)整合多方面的資源實(shí)現(xiàn)光學(xué)膜關(guān)鍵技術(shù)的研究新進(jìn)展,，并逐漸的開(kāi)始對(duì)進(jìn)口光學(xué)膜進(jìn)行替代,。

如今在液晶顯示產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新層出不窮，OLED(有機(jī)電致發(fā)光顯示)更是出盡風(fēng)頭,，但液晶顯示在今后很長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi)依舊是主流技術(shù)之一,。新用戶,、新技術(shù)的涌現(xiàn),，全球市場(chǎng)的需求擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)液晶顯示產(chǎn)業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,。同時(shí)液晶面板產(chǎn)能逐漸向國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移,，為液晶顯示的上游模組和材料廠商帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。

如今,，在光學(xué)膜領(lǐng)域,，擴(kuò)散膜、反射膜等技術(shù)上已經(jīng)形成強(qiáng)有力的國(guó)產(chǎn)替代品,，我國(guó)多條高世代液晶面板生產(chǎn)線投入生產(chǎn)環(huán)節(jié),，世界范圍內(nèi)逐漸形成影響力，總體來(lái)說(shuō),，光學(xué)膜國(guó)產(chǎn)替代在國(guó)內(nèi)的發(fā)展空間潛力巨大,。