近期，模切行業(yè)上市企業(yè)紛紛披露年報(bào)及業(yè)績(jī)預(yù)告,，具體情況如下：

2022年1月21日,，飛榮達(dá)發(fā)布《2021年度業(yè)績(jī)預(yù)告》,，公告顯示，預(yù)計(jì)2021年1-12月業(yè)績(jī)預(yù)減少,，歸屬凈利潤(rùn)約3200萬(wàn)元至4000萬(wàn)元,，同比下降80.85%至84.68%，營(yíng)業(yè)收入約30億元,，扣非凈利潤(rùn)約-1.27億元至-1.18億元,，同比下降187.38%至194.05%

業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因如下：

• 受上游市場(chǎng)部分原材料價(jià)格的上漲，公司材料采購(gòu)成本增加：鋁錠的價(jià)格由 2020 年四季度的均價(jià) 15,000 元/噸左右上漲至 2021 年的均價(jià) 22,000 元/ 噸-24,000 元/噸左右,，銅價(jià)格由 2020 年四季度的均價(jià) 58,000 元/噸左右上漲至 2021 年的均價(jià) 70,000-76,000 元/噸左右,，價(jià)格漲幅較大，鋁型材,、鋼材以及塑本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí),、準(zhǔn)確、完整,，沒(méi)有虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。膠粒等材料價(jià)格漲幅也較明顯,。受此影響,，公司相關(guān)部分產(chǎn)品毛利率出現(xiàn)下滑的情況。 

• 新項(xiàng)目建成及投產(chǎn),，廠房及設(shè)備股東費(fèi)用分?jǐn)傇黾虞^多：報(bào)告期內(nèi),，江蘇園區(qū)新增固定資產(chǎn)約 67,000 萬(wàn)元,，其中房屋及建筑物新增約 41,000 萬(wàn)元，機(jī)器設(shè)備新增約 25,000 萬(wàn)元,，導(dǎo)致 2021 年新增折舊及攤銷約 4,600 萬(wàn)元,。同時(shí)，為保障生產(chǎn)的順利開(kāi)展,，并考慮到 2022 年公司業(yè)務(wù)及產(chǎn)能釋放的前期人力儲(chǔ)備需求,，2021 年下半年人員規(guī)模增長(zhǎng)幅度進(jìn)一步加大，導(dǎo)致人力成本增加,，人工成本支出同比增長(zhǎng)將近 9,000 萬(wàn)左右,。

• 受中美貿(mào)易沖突及芯片供應(yīng)緊缺等影響，H 客戶訂單量減少：公司手機(jī) 終端產(chǎn)能利用率下降,；另一方面,，受 5G 通信市場(chǎng)行業(yè)整體影響，公司基站天線,、 天線振子等產(chǎn)品的市場(chǎng)需求情況也未達(dá)預(yù)期,，這對(duì) 2021 年公司的整體銷售及利 潤(rùn)產(chǎn)生了一定影響。

  
  

錦富技術(shù)主要從事電子產(chǎn)品精密部件,、液晶顯示模組（LCM和BLU）,、智能檢測(cè)及自動(dòng)化裝備的研發(fā),、加工制造,、銷售與技術(shù)服務(wù)。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子,、汽車,、醫(yī)療、新能源等多個(gè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,。公司在蘇州,、深圳、美國(guó)等地設(shè)立了研發(fā)中心,，在江蘇,、上海、廣東,、山東,、福建等地建立了制造中心，海外的制造中心正在籌建當(dāng)中,。公司高度重視技術(shù)研發(fā),，與中科院、清華大學(xué),、電子科技大學(xué),、省產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院等科研院所建立了緊密的合作關(guān)系,，通過(guò)多種合作模式共同開(kāi)展前沿技術(shù)的研究和應(yīng)用探索。未來(lái),，錦富技術(shù)將繼續(xù)深耕于先進(jìn)電子材料及其應(yīng)用以及智能制造等領(lǐng)域,，全力以赴將自己打造成為一家優(yōu)秀的技術(shù)先進(jìn)型企業(yè)。

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2022年3月19日,，錦富技術(shù)發(fā)布《2021年年度報(bào)告》,，報(bào)告顯示，2021年1-12月錦富技術(shù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入97,216.02 萬(wàn)元,，比去年同期下降 28.74%,；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-29,084.99 萬(wàn)元，比去年同期下降 1251.26%,；利潤(rùn)總額-28,354.89 萬(wàn)元,，比去年同期下降 968.68%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-34,566.40 萬(wàn)元,，比去年同期下降 1646.32%,。

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業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因如下：

• 公司液晶顯示模組業(yè)務(wù)的主要客戶股權(quán)變更：導(dǎo)致該類業(yè)務(wù)的訂單量出現(xiàn)了階段性的大幅下降，公司相應(yīng)業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)收入與毛利潤(rùn)較上年同期亦同步大幅下降,，對(duì)公司業(yè)績(jī)蘇州錦富技術(shù)股份有限公司 2021 年年度報(bào)告 17 有所影響,；

• 檢測(cè)治具、自動(dòng)化裝備業(yè)務(wù)落地不及預(yù)期：2021年公司前期增加了該業(yè)務(wù)庫(kù)存?zhèn)湄?，但受行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及主要客戶需求變更等因素的影響,，該類業(yè)務(wù)訂單的落地不及預(yù)期，部分為非標(biāo)產(chǎn)品儲(chǔ)備的存貨可變現(xiàn)凈值下降,，導(dǎo)致部分存貨出現(xiàn)跌價(jià)損失情況,，對(duì)公司業(yè)績(jī)有所影響；

• 商譽(yù)減值：受以上兩項(xiàng)因素的影響,，本著審慎的原則,，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 8 號(hào)—資產(chǎn)減值》關(guān)于商譽(yù)減值處理的相關(guān)要求， 2021 年末公司對(duì)收購(gòu)邁致科技資產(chǎn)組及奧英光電資產(chǎn)組時(shí)所形成的合并商譽(yù)計(jì)提減值 13,042.61 萬(wàn)元,；

• 其他費(fèi)用：本期增加收購(gòu)久泰精密股權(quán)項(xiàng)目產(chǎn)生的相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用,、新設(shè)配套公司費(fèi)用、配合廠房搬遷等費(fèi)用影響當(dāng)期業(yè)績(jī),；

• 母公司及相關(guān)子公司受行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響,，未來(lái)期間很可能無(wú)法產(chǎn)生足夠的應(yīng)納稅所得額用于抵消以前年度虧損，故本年末未確認(rèn)部分可抵扣虧損對(duì)應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn),，導(dǎo)致本年度所得稅費(fèi)用大幅增加,。

安潔科技成立于1999年12月， 安潔科技目前分別在蘇州,、惠州,、深圳,、重慶、臺(tái)北,、新加坡,、泰國(guó)等地?fù)碛?8家子公司，集團(tuán)總?cè)藬?shù)超過(guò)8000人,。安潔科技是全球消費(fèi)電子行業(yè)內(nèi)外部功能性器件的重要供應(yīng)商,，主要客戶有聯(lián)想、華為,、微軟等,，專業(yè)為智能手機(jī)、臺(tái)式電腦及筆記本電腦,、平板電腦,、智能穿戴設(shè)備和智能家居產(chǎn)品等中高端消費(fèi)電子產(chǎn)品和新能源汽車提供精密功能性器件生產(chǎn)和整體解決方案。主要產(chǎn)品包括：粘貼類,、絕緣類,、緩沖類、屏蔽類,、遮光類,、散熱類、導(dǎo)電類和光學(xué)膠膜,、觸控面板,、視窗防護(hù)玻璃、精密金屬零件,、新能源汽車零部件等,。

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2022年1月29日,，安潔科技發(fā)布《2021年年度業(yè)績(jī)預(yù)告》,，報(bào)告顯示2021年1月-12月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為38.50-39.50億元，預(yù)計(jì)較去年同期增長(zhǎng)32.52%-35.96%,。公司2021年非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額預(yù)計(jì)為7,000萬(wàn)元—9,000萬(wàn)元,，而 2020年非經(jīng)常性損益對(duì)凈利潤(rùn)的影響金額為40,179萬(wàn)元。

業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因如下：

• 子公司惠州威博精密科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“威博精密”）未完成2019年度業(yè)績(jī)承諾,，威博精密原股東股份補(bǔ)償計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益,，因以上原因2020年度公允價(jià)值變動(dòng)影響增加公司凈利潤(rùn)31,163萬(wàn)元。

  
  

恒銘達(dá)是一家專業(yè)為消費(fèi)電子產(chǎn)品提供高附加值精密功能性器件,、精密結(jié)構(gòu)件的科技企業(yè),，憑借長(zhǎng)期積累的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),、創(chuàng)新的生產(chǎn)工藝,、高精密與高品質(zhì)的產(chǎn)品及快速響應(yīng)能力,，能夠參與終端品牌客戶產(chǎn)品的研發(fā)環(huán)節(jié)，為客戶提供消費(fèi)電子功能性器件,、消費(fèi)電子防護(hù)產(chǎn)品,、消費(fèi)電子精密結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、材料選型,、產(chǎn)品試制和測(cè)試,、批量生產(chǎn)、及時(shí)配送,、后續(xù)跟蹤服務(wù)等一體化綜合解決方案,。產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦,、筆記本電腦,、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子產(chǎn)品及其組件。 

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2022年2月22日,，恒銘達(dá)發(fā)布《2021年年度報(bào)告》,，報(bào)告顯示2021年1-12月，恒銘達(dá)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入113,016.95萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)4,412.26萬(wàn)元,，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4,333.53 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 3,126.40萬(wàn)元,，扣除因股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的費(fèi)用后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)12,126.79萬(wàn)元,。

圖片來(lái)源：企業(yè)年報(bào)

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業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因如下：

• 2021年上半年度，為了擴(kuò)大公司技術(shù)優(yōu)勢(shì)以及優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，公司加大了研發(fā)力度,，研發(fā)費(fèi)用較上年同期大幅增長(zhǎng)。同時(shí)因受原有舊機(jī)種部分產(chǎn)品季節(jié)性降價(jià)以及新產(chǎn)品處于量產(chǎn)初期階段的原因,，上半年度公司盈利水平受到了一定影響,。

• 報(bào)告期內(nèi)，公司基于考核結(jié)果以及公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃等因素,，終止了2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,，2021年度因?qū)嵤┡c終止本 次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃確認(rèn)稅前費(fèi)用金額為8,977.78萬(wàn)元，稅后對(duì)當(dāng)期凈利潤(rùn)影響金額為9,000.38萬(wàn)元,。

回顧 2021 年,，隨著 5G、AI,、云計(jì)算等技術(shù)的成熟,，用戶高階電子產(chǎn)品消費(fèi)習(xí)慣正逐漸養(yǎng)成， VR/AR,、智能汽車,、Mini-LED 等產(chǎn)品開(kāi)始加速落地,，下游需求加速釋放，但芯片短缺造成的產(chǎn)能不足,，以及航運(yùn)受阻,、限電等不可預(yù)料的事件抑制，全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)整體波動(dòng)不大,。展望 2022 年,，疫情、缺芯影響的趨弱,，智能手表,、VR、折疊屏等創(chuàng)新形態(tài)的持續(xù)迭代,，汽車智能化和電子化的持續(xù)推進(jìn),，消費(fèi)電子行業(yè)有望形成新的增長(zhǎng)。

消費(fèi)電子領(lǐng)域

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院報(bào)告顯示,，近年來(lái)由于市場(chǎng)逐漸飽和以及消費(fèi)者換機(jī)意愿下降,，中國(guó)手機(jī)整體出貨量在大幅度暴跌，2021 年小幅度回暖,，但受到芯片短缺的影響,，整體波動(dòng)不大。根據(jù)研究機(jī)構(gòu) IDC 發(fā)布的報(bào)告顯示,，2021 年全球手機(jī)出貨數(shù)據(jù)低于預(yù)期,，是由于芯片短缺和物流問(wèn)題共同影響所致，這種情況可能會(huì)在 2022 年中期改善,，2022 年出貨量有望增長(zhǎng) 3.0%,。展望 2023 年以后，被壓抑的需求將釋放,，全球功能機(jī)市場(chǎng)將進(jìn)一步被智能手機(jī)所取代,，因此預(yù)計(jì) 2023 年及以后的年復(fù)合增長(zhǎng)率將維持在 3.5% 左右。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu) IDC 報(bào)告顯示,，2021 年全球平板電腦出貨量同比增長(zhǎng) 2.9%,，達(dá)到 1.68 億臺(tái)，是 2016 年以來(lái)的最高水平,，而 2021 年國(guó)內(nèi)平板電腦市場(chǎng)則創(chuàng)造了 2013 年以來(lái)最大的同比增幅，全年增長(zhǎng) 21.8%,，整體出貨量約 2,846 萬(wàn)臺(tái),。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)平板電腦市場(chǎng) 2022 年出貨 3,064 萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng) 7.1%。消費(fèi)者對(duì)于大屏終端在娛樂(lè),、教育和辦公等場(chǎng)景的使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成,，使用頻次明顯提高,，將推動(dòng) 2022 年中國(guó)平板電腦市場(chǎng)延續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。

根據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)報(bào)告顯示：2021 年國(guó)內(nèi) TV 零售額規(guī)模達(dá)到 1,289 億元,，同比增長(zhǎng) 6.6%,；零售量達(dá) 3,835 萬(wàn)臺(tái)，同比下降 14%,。2021 年國(guó)內(nèi) TV 行業(yè)表現(xiàn)低迷的主要原因是“高度飽和”,，而高度飽和既有基本面的影響，也存在基本點(diǎn)的刺激,。根據(jù)群智咨詢（Sigmaintell）統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,， 2021 年全球 TV 市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)達(dá) 2.32 億臺(tái)，同比下降 7.1%,，體育賽事拉動(dòng)效應(yīng)消退后,，國(guó)際市場(chǎng)出現(xiàn)不同程度的下降，預(yù)計(jì) 2022 年全球 TV 出貨數(shù)量為 2.25 億臺(tái),，同比下降 3.3%,，出貨規(guī)模呈現(xiàn)持續(xù)回落態(tài)勢(shì)。 

高端電子檢測(cè)設(shè)備和自動(dòng)化裝備領(lǐng)域

根據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2020-2025 中國(guó)智能智造制造行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來(lái)投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》,，我國(guó)已具備發(fā)展智能制造的基礎(chǔ)與條件,。一是取得了一大批相關(guān)的基礎(chǔ)研究成果，掌握了長(zhǎng)期制約我國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的部分智能制造技術(shù),，如機(jī)器人技術(shù),、感知技術(shù)、復(fù)雜制造系統(tǒng),、智能信息處理技術(shù)等,。以新型傳感器、智能控制系統(tǒng),、工業(yè)機(jī)器人,、自動(dòng)化成套生產(chǎn)線為代表的智能制造裝備產(chǎn)業(yè)體系初步形成。二是我國(guó)制造業(yè)數(shù)字化具備一定的基礎(chǔ),。近五年,，中國(guó)工業(yè)企業(yè)在研發(fā)涉及方面，應(yīng)用數(shù)字化工具普及率已經(jīng)達(dá)到 45%,，在規(guī)模以上的工業(yè)企業(yè)中,，生產(chǎn)線上數(shù)控裝備比重已經(jīng)達(dá)到 30%。與此同時(shí),，智能制造行業(yè)的發(fā)展催生了高端電子檢測(cè)行業(yè)的崛起,。

以近年來(lái)穩(wěn)定增長(zhǎng)的顯示檢測(cè)行業(yè)為例，為保證各段生產(chǎn)制造過(guò)程的可靠性和穩(wěn)定性，需要運(yùn)用檢測(cè)治具對(duì) LCD,、OLED 等顯示器件生產(chǎn)過(guò)程中進(jìn)行顯示,、觸控、光學(xué),、信號(hào),、電性能等各種功能檢測(cè)。隨著國(guó)家政策扶持力度的加大和國(guó)產(chǎn)設(shè)備逐步實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破,，為提升產(chǎn)線整體良率,，檢測(cè)行業(yè)呈現(xiàn)廣闊的發(fā)展前景，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)明顯,。艾媒咨詢師認(rèn)為,，中國(guó)自 2015 年以來(lái)關(guān)于智能制造的規(guī)劃及政策讓資本市場(chǎng)更加關(guān)注智能制造發(fā)展?jié)摿Γ顿Y熱度不斷攀升,。而隨著 5G 時(shí)代的到來(lái),，眾多中國(guó)科技企業(yè)也是迅速崛起，進(jìn)一步推動(dòng)了“中國(guó)智造” 的發(fā)展進(jìn)程,。

備注：本文部分資料整理自各大企業(yè)年報(bào)/官網(wǎng),，由模切之家匯總